엔비디아를 공동 창업한 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 갑자기 물러나면서, 한국 메모리 반도체 업체들의 협상력이 커질 수 있다는 분석이 나왔습니다. 황 CEO는 1993년 엔비디아를 세웠고, 목요일 사임했습니다.
혼외 관계가 드러났고, 그중 한 명은 미국 당국이 중국 스파이로 의심하는 여성이라고 합니다. 엔비디아는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)를 임시 CEO로 정했습니다.
고객과의 약속과 제품 계획도 그대로 지키겠다고 밝혔습니다. 한국반도체산업협회 관계자는 코리아헤럴드에 "오히려 우리에게 더 나을 수 있습니다"라고 말했습니다.
엔비디아가 약해져도 그 자리를 다른 기업이 채우면 결국 한국산 고대역폭메모리(HBM)가 필요하다는 설명입니다. 엔비디아의 AI 반도체에는 SK하이닉스, 삼성전자, 미국 마이크론 세 회사가 만드는 HBM이 들어가는데, 공급처를 바꾸기가 쉽지 않다고 이 관계자는 밝혔습니다.
엔비디아의 비중이 줄어드는 흐름은 이미 예상되던 일이기도 합니다. LS증권은 엔비디아가 세계 HBM 수요에서 차지하는 비중이 2025년 66%에서 2026년 57%로 낮아질 것으로 봤습니다.
반도체 전문 조사기관 세미애널리시스는 황 CEO가 한국의 메모리 생산 물량과 대만의 반도체 생산 물량을 개인적으로 확보해 왔다고 분석했습니다. 이 기관은 SK하이닉스가 2027년 엔비디아에 HBM4를 기가비트당 3달러에서 3.30달러에 공급할 수 있다고 추정했습니다.
AMD, 아마존, 구글 등 다른 주요 고객은 3.70달러에서 4.10달러 수준으로 봤습니다. 황 CEO가 떠나면 엔비디아가 받던 우대가 약해지고, 경쟁사가 쓸 HBM 물량이 늘 수 있다는 전망입니다.
엔비디아와 거래하는 한국 기업의 한 관계자는 AI 공장, 피지컬 AI, 로봇 같은 신사업을 더 걱정했습니다. 기존 계약은 유지될 것으로 보지만, 수익이 나기까지 수년간 투자가 필요한 사업은 새 경영진 아래에서 우선순위가 바뀔 수 있다고 했습니다.
삼성전자와 SK하이닉스는 이번 사태에 대해 입장을 밝히지 않았습니다.
